目前建材重点关注三大方向:1)政策催化:房地产快速下滑需要政策支持,稳定增长也需要持续努力。政策持续宽松是大概率事件,对建材市场有催化作用。但容易波动;2)需求:由于房地产下跌的惯性,当前建材需求主要依赖于基建的稳定增长。如果基建投资持续增加,水泥行业有望小幅复苏;3)原材料价格:消费建设主导材料行业产出端韧性较强,可逆势增长。但由于原材料价格上涨,成本端压力空前,利润率同比大幅下降。若上游原材料价格调整,消费建材利润回收将更加灵活。专注于
1、远期水泥市场变化:本周全国水泥市场价格环比继续下跌,跌幅为1.7%。价格反弹区域仍集中在华北、华东、中南、西南地区,幅度在20-40元/吨;涨价地区主要为江西、湖南,幅度在30-50元/吨。5月中旬,随着强降雨减少,国内水泥市场需求略有恶化,公司出货率环比增长5%。由于整体出货水平仍维持在60-70%,建材、瓷砖、建筑建材行业库存持续高位运行,水泥价格延续下行走势。
2、远期玻璃市场变化:本周国内浮法玻璃均价1989.11元/吨,较上周均价(2038.25元/吨)下跌49.54元/吨,建筑建材网络下跌2.43%。主要原因是供需矛盾严重,浮工厂库存持续积累,下游需求仍较为正常。同时,受5月初华北地区玻璃价格下跌影响,华东、华中等地也纷纷效仿。全国13省企业原膜库存6452万重箱,环比+121万重箱,同比+5万重箱。碱价仍处于高位。部分浮法企业面临亏损,对高库存的承受能力略有下降。关注冷修动向。
3、上海建工建材工业网官网玻纤远期行情变动:2400tex缠绕间接纱原价5700-6000元/吨,较上周价格下跌0.94%,同比下跌0.94%同比下降1.5%。电子纱市场价格先涨后稳。目前下游仍以按需补货为主。货源成交区间8700-9100元/吨,快建新材6万元/吨环比稳定。工程机械截至4月底,玻纤企业库存33.7万吨,较3月份增加4.6万吨,同比增加16.3万吨,库存压力加大。
4、近期消费建材市场变化:消费建材上游原材料中,PVC、乳液价格较上周有所回升,管道、涂料企业受益;本周铝价小幅反弹,但整体处于下跌趋势,继续关注展成源盈利情况;天然气、沥青价格居高不下,瓷砖、防水等行业利润压力较大。
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